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ChatGPT掀起硅谷新一轮“AI革命” 中国科技公司跟还是不跟 ？******

　　2022年11月底，人工智能对话聊天机器人ChatGPT推出 ，迅速在社交媒体上走红，短短5天 ，注册用户数就超过100万，而在两个月后 ，这一数据已经突破1亿 。

　　在此之前，TikTok用了9个月跨过1亿用户门槛 ，Instagram则用了30个月，WhatsApp和Meta则分别用了42个月和54个月，Twitter更 是用了60个月完成这一目标 。

　　用“一夜蹿红”来形容ChatGPT并不为过 。微软联合创始人比尔·盖茨甚至表示 ，这项技术诞生的意义不亚于互联网或个人电脑的诞生。

　　盖茨表示 ，在2023年，人工智能将成为最受人们关注 的热点板块 ，他个人认为这种现象是非常合理 的 。同时，人工智能技术在未来，对于社会的影响将不低于个人电脑等技术 。

　　近日，有消息称微软将在未来几周内把最新GPT-4版本 的ChatGPT整合进必应搜索，直接对谷歌搜索地位发起挑战。

　　而对于微软通过ChatGPT的进攻 ，谷歌方面并未马上通过自身大型自然语言对话模型LaMDA进行反击，但其CEO Sundar Pichai也表示，2023年 是AI用于对话和搜索 的转折点。

　　在国内 ，ChatGPT概念股持续火爆，国内包括搜索、游戏以及投资等多个领域公司均对这一技术保持了高度关注 。第一财经记者在对这些公司采访后了解到，目前国内AI(人工智能)技术在一定程度上已然处于追随位置 ，在找到准确落地模型后 ，ChatGPT或将成为国内AI快速发展甚至弯道超车的一次机会。但在资本市场中，对相关概念股应持审慎态度，长期关注技术进展与落地应用。

　　谁在追捧ChatGPT？

　　2015年 ，连续创业家埃隆·马斯克、美国创业孵化器Y Combinator总裁阿尔特曼 、全球在线支付平台PayPal联合创始人彼得·蒂尔等人联合创立人工智能研究实验室OpenAI，主要目标包括制造“通用”机器人和使用自然语言 的聊天机器人 。

　　在成立的7年时间里，OpenAI引入微软10亿美元投资并邀请量子计算专家 、ACM计算奖得主Scott Aaronson等人加入 。ChatGPT则 是OpenAI在2022年11月30日上线的聊天机器人模型，其网页应用允许用户免费使用 ，目前用户与ChatGPT之间的对话互动包括了普通聊天、信息咨询、撰写诗词作文、修改代码等。

　　由于“无所不知”和高度智能化让ChatGPT在推出后受到用户追捧。

　　瑞士跨国投行瑞银集团(UBS)在最新发布 的一份研究报告显示 ，ChatGPT成为史上增长最快的消费者应用 。该报告援引数据分析公司Similarweb的数据称 ，1月份平均每天有超过1300万名独立访问者使用ChatGPT，是12月份的两倍多。

　　而在ChatGPT后 的1个月，谷歌CEO Sundar Pichai在公司内部发布了“红色警报” (Code Red) ，并要求多个团队集中精力，解决ChatGPT对该公司搜索引擎业务构成的威胁，同时批准了在谷歌搜索引擎中加入AI聊天机器人的计划。

　　微软更是将ChatGPT视为新一代技术革命 ，并宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十亿美元 ，将其AI工具整合进Bing搜索引擎 、Office全家桶 、Azure云服务、Teams聊天程序等一系列产品中；

　　除了微软和谷歌两大科技巨头外 ，Meta也表示将向OpenAI支付数百万美元 ，帮助ChatGPT为Facebook和Instagram生成创作者内容 。最近 ，亚马逊AWS成立了一个小型工作组，意图拓展ChatGPT等AI工具对企业 的工作职能 。

　　“在过去的几个月里，从文本到图像模型 、ChatGPT和更广泛的生成式AI席卷了世界 ，让AI的力量更容易被理解 。”Radical Ventures投资人Sanjana Basu在LinkedIn上发表 的帖子中写道 。

　　红杉合伙人Sonya Huang、Pat Grady也撰文表示 ，当下行业正处于生成式AI第四波发展浪潮中——杀手级应用涌现阶段。随着各大平台发展成熟 ，AI模型继续变得更好、更快 、更便宜，越来越多 的模型免费 、开源，应用层面将出现大爆发。

　　正如当初移动通信技术在结合了GPS定位 、相机及随身连接等新功能与特点后，催生了一系列新型 的应用程序，红杉预计当下AI模型的发展也将推动新一轮生成式AI应用的爆发 。正如十年前移动通信的拐点为少数几个杀手级应用创造了市场机会一样 ，预计杀手级应用也将出现在生成式AI领域中 。

　　国内企业紧急布局

　　京东科技相关负责人对第一财经记者表示 ，ChatGPT确实是一个令人兴奋的前沿探索，现在确实是AI应用发展的好时机 ，尤其是应用落地 的时机。

　　京东集团副总裁、IEEE Fellow何晓冬对AI发展比较乐观 ，并认为AI未来肯定要走产业路线 ，AI在产业界应用机会比学术界更大。何晓冬称，京东会不断结合ChatGPT 的方法和技术点，融入到产品服务中推动人工智能 的产业落地。

　　以京东云言犀为例，该系统 是京东大规模商用的客户服务系统 ，每天和用户进行1000万次的交互 ，使得算法能够及时的迭代更新 。何晓冬表示，相对来说，ChatGPT更加开放一些 ，例如闲聊、文本 的生成 ，大家对体验相对有容忍度。而京东的场景更加垂直 ，必须解决用户 的问题，所以京东云更加聚焦于任务型多轮对话 ，考量 的 是对话 的精准度、客户 的满意度，满足成本 、体验 、价格、产品、服务等要素的要求。

　　何晓冬表示，从使用体验上 ，ChatGPT让人感觉耳目一新，无论 是流畅性，还是逻辑感都非常强 ，但存在的问题是，内容“干货量“偏低 ，逻辑强于内容。从技术角度上，ChatGPT最大的创新点在新 的半监督学习算法，使得它对用户的意图理解 ，可能快达到大规模商用的搜索引擎水平。

　　何晓冬认为 ，相较于之前大量使用无监督深度学习算法 ，ChatGPT模型背后的算法和训练过程更加新颖。如果没有人 的数据甄选，这个模型参数即便大十几倍，也很难达到这个效果。尤其ChatGPT把生成 的文本模型更加“组织化” ，这 是非常大的技术创新 。“在某种意义上，这其实是对过去一味追求(参数)大和追求无监督学习 的一个路线修正。”何晓冬表示。

　　一些中国 的游戏公司也开始在部分项目中加入ChatGPT技术 。

　　创梦天地副总裁王习对记者表示，2022年三季度的时候，Fanbook已经在与ChatGPT开始对谈合作，谈拢后数据接口团队进行了二次开发 ，在2022年11月ChatGPT在Fanbook平台上线。Fanbook 是一款由创梦天地于2021年7月前后正式推出 的社群类应用 ，定位于“用技术手段来提升企业里面客户和产品之间 的协同”的工具 。

　　Fanbook的本质 是用AI机器人辅助进行大规模用户管理的一个社区工具 。王习表示 ，Fanbook中有几十个机器人助手 ，包括资讯机器人 、数据机器人、积分机器人等，ChatGPT只是其中一个机器人。

　　“我们主要还 是用ChatGPT来服务社区和用户 ，这 是引入它的一个核心 。”王习表示，本质上团队是想要在平台上将ChatGPT进行商业化应用 ，并不 是碰概念 ，“可以提供写稿 、写代码等服务 ，可以按次收费，也可以包月等方式收费 。”

　　“对话方面可以用来对接客户做服务工作 ，代码方面可以用它来检查代码，而在图片上面，用AI生成会快很多，至少能够出一个基础框架 ，省了很多人工。”王习认为 ，在游戏行业里 ，以ChatGPT为代表 的AIGC至少能够起到一定 的辅助作用 。

　　此外 ，虽然百度并未对“3月份推出类ChatGPT应用”的消息予以回应，但据记者多方了解，百度内部正在准备类似ChatGPT产品 的消息属实 。

　　在2022年末 的一场百度内部沟通上，当时百度董事长李彦宏就提及到ChatGPT ，称最近包括自己周边同行业同领域的朋友和好多不同领域 、跨界 的人都在问他怎么看ChatGPT 。他称这样一个天天在琢磨的技术方向引起如此大 的舆论场和关注度很不容易 ，并表示包括ChatGPT在内 的AIGC技术能做成什么样 的产品满足需求还存在不确定 ，作为一家公司能否把这么酷的技术变成人人需要 的产品是最难 的，也 是最能够产生影响力的。

　　在相关产品上，在今年1月10日 ，百度曾宣布百度搜索将升级“生成式搜索”能力 ，基于百度自研 的生成式模型能力，为用户开放式的搜索提问或定制化的信息需求“创作答案”。

　　此外，一些上市公司近期也对ChatGPT领域布局动态进行了回应。

　　近期连续涨停的赛为智能在回答投资者询问时表示 ，公司属于人工智能板块，但对ChatGPT没有相关布局。可能有些机构将公司列进了ChatGPT概念股，公司对此并不知情 。

　　2月3日早间 ，赛为智能收深交所关注函。深交所要求公司结合2022年预计收入大幅下滑、连续多年亏损的具体原因、经营业务情况等 ，说明公司基本面 是否发生重大变化，近期股价涨幅 是否与公司基本面相匹配。同时 ，还要求公司详细说明是否具有机器人相关业务 。截至2月3日收盘 ，上述公司周内涨幅已高达74.92% 。

　　汉王科技也因ChatGPT概念连续多日获得涨停板 ，汉王科技首席数据技术官聂昱称 ：ChatGPT的出现极大地扩展了AI能力 的边界 ，从而扩展了AI技术的市场应用空间，对于整个人工智能相关行业 是一个极大的鼓舞 。对于人工智能行业 的科技公司和从业者来说，都有必要深入地思考未来在技术生态链中的定位 ，以及公司未来在研究方向和业务应用方向的定位与布局 。

　　在近期举行 的电话会议上，面对机构投资者关于ChatGPT业务布局情况的提问，科大讯飞方面也表示 ，公司有信心在预训练认知智能大模型上代表中国实现突破 。科大讯飞承建了中国唯一的认知智能国家重点实验室，具备算法实现和持续创新的能力。预训练模型如果能够在诸如教育、医疗等专业领域和行业场景深度结合，会有巨大 的潜在商业价值。

　　但在机构看来，相对于微软、谷歌给出具体技术落地方向 的动作 ，国内相关上市公司仅发布了相关人工智能技术积累，具体商业化落地案例并不是很多 。

　　AI产业新机遇在哪？

　　对于微软 、谷歌等公司与国内厂商之间在ChatGPT方面的差异，Forrester分析师卢冠男对第一财经记者表示 ，GL- ChatGPT 是OpenAI对GPT模型演进迭代的成果之一 。微软更多 是从资金和商业场景上给予支持。在技术探索上，由于GPT模型商业价值和表现水平的不确定性 ，国内技术厂商以往没有激进的投入。随着ChatGPT近期的火热，预期看到更多 的国内技术厂商会在这方面快速追赶。

　　此外，卢冠男称，OpenAI在探索技术模型演进 的同时，也在探索商业化方式 ，主要以API的形式提供服务给开发者。所以在ChatGPT备受关注后 ，国外同时也涌现了很多围绕其API进行创新的应用。相比而言，国内科技公司对生成式AI(GenerativeAIorAIGC)应用场景的探索还比较有限 。应用探索 是需要以模型服务作为基础 。相信在国内技术厂商对该领域布局后，未来可以看到更多的本地化应用探索 。

　　安永全球首席技术官Nicola Morini Bianzino也认为，目前还没出现在企业中使用ChatGPT的“杀手级”用例，但这种状态可能很快就会改变 ，未来6到12个月将带来实验的爆炸式增长，尤其是当公司能够使用OpenAI 的API在ChatGPT上构建之后。

　　作为AI行业的分支 ，当下正火热的ChatGPT与AIGC能否给国内AI行业企业带来弯道超车的机会 ？宜远智能吴志力博士对第一财经记者表示，中国在AI领域个别细分领域有全球优势 ，但整体而言还 是扮演跟随者角色 。既然AIGC与ChatGPT成为全球技术创新突破口 ，在中国也会成为下一波AI发展热潮掀开序幕 的角色 。AIGC与ChatGPT带动微软、谷歌all in AI ，也能增强中国对AI基础架构、战略投入及普及应用的信心。

　　卢冠男对记者表示 ，国内AI超车的关键条件是技术 是否显著改变现有市场格局。目前ChatGPT在应用场景和商业化探索上还处于非常初期的阶段 。作为生成式AI的一种 ，ChatGPT 的表现无疑给行业在应用实践上带来很多想象空间 。但 是在应用落地后， 是否能在消费市场提供独特价值 ？是否能在企业市场更好地支持其数字化转型 的具体需求 ？其结果还有待观察 。

　　对于可借鉴 的ChatGPT商业化落地案例 ，卢冠男举例称，Forrester定义了图灵机器人(TuringBot)这样一个细分市场格局，将图灵机器人定义为一种AI驱动的软件，可以帮助应用程序开发团队以自动和自主的方式设计、构建、更改、测试和重构软件代码和应用程序 ，如GitHub Copilot这种服务 。

　　虽然图灵机器人不是完全依赖ChatGPT而实现，但也是基于类似AI模型而构建的软件服务 ，有潜力赋能企业的软件开发团队，帮助企业加速产品 的开发、提高代码准确性和部署速度 。相比于其他商业化方向 ，图灵机器人的买方画像清晰 ，衡量收益 的方式明确，属于2023年企业在生成式AI领域需要关注 的技术之一。

　　巨头入局 、趋势确定 ，资本市场热度持续，该如何看待ChatGPT在资本市场扮演的角色？东吴证券王丽颖表示 ，ChatGPT既不是单纯的概念炒作 ，也不能定义为划时代 的技术突破，更多是在AI技术上 的迭代更新 ，加上行业影响力人物 的宣传，使得相关市场概念突然爆发，但相关公司更多公告的是技术储备，能否落地、获得商业收入 ，还需要一个很长 的过程 。

　　其次，王丽颖称 ，新技术 的推广涉及到知识产权与数字确权问题，在安全背景下能否快速推广，也是一个很重要的观察点。第三是技术亮眼在帮助人们出具文章 、文字、诗歌等方面 ，也涉及到对应的技术领域 的道德层面讨论 ，最终扩展到多大程度也需考证。因此 ，资本市场 的ChatGPT概念股更多是短期热点，长期需观察技术等综合因素，不建议追涨 ，即使追涨，也应追龙头公司，并保持追踪、及时止损 。

百强房企1月拿地额同比下降近三成，集中供地正在“淡出”？******

　　2023年1月土地供应 、成交量均继续走低，房企拿地节奏明显变缓。从数据来看 ，百强房企1月拿地总额同比下降29.4%。究其原因 ，不乏受重点城市集中土拍减少及春节假期错峰的影响 。

　　回顾2022年22城集中供地来看 ，计划完成率不足六成 。对于2023年土地市场走势 ，业内人士预计并不乐观 。其中，市场热度仍将持续分化 ，安全应成为今年房企选择城市的重要标准。值得关注的是，各地与“集中供地”也渐行渐远 。比如 ，长沙取消集中推介土地 ，调整为常态化持续更新，南昌提出退出集中供地 ，而天津2023年首批供地仅推出1宗地块。

　　房企拿地节奏放缓

　　受重点城市仅一城土拍及春节假期错峰 的影响，今年1月 ，土地供应量呈季节性回落 ，而房企的拿地节奏也明显变缓。

　　从中指研究院发布 的《2023年1月全国房地产企业拿地TOP100排行榜》来看，今年1月 ，TOP100房企拿地总额591亿元 ，同比下降29.4% 。与以往一样 ，拿地企业主要以地方城投及本土民企为主 。具体来看，绿城中国以累计新增货值83亿元占据榜单第一 ；广州润川房地产开发 、中关村发展紧随其后 ，累计新增货值规模分别为75亿元和66亿元。

　　另据克而瑞统计数据显示，今年1月 ，重点城市集中供地近乎“中断” ，仅宁波一城进行集中土拍，因此 ，优质地块供应量相对较少，难以吸引品牌房企投资。为此，2023年销售百强房企(全口径)在1月投资基本暂缓 ，仅绿城 、华润置地、建发房产等在纳储。从拿地金额TOP100房企来看，城投企业上榜数量近50家，拿地金额更是占到百强房企拿地金额的50%。此外 ，拿地金额中有31%来自规模相对较小的本土民企。

　　从今年1月各城市群拿地金额来看，长三角地区仍然领跑全国。据中指研究院统计数据显示 ，今年1月 ，长三角TOP10企业拿地金额124亿元 ，居四大城市群之首 。其中 ，溧阳城发集团拿地金额18亿元 ，位居长三角企业拿地金额榜首 ；粤港澳大湾区TOP10企业拿地金额82亿元 ，位列第二 ；中西部TOP10企业拿地金额77亿元 ，位列第三 。

　　值得关注的 是 ，在全国住宅用地成交总价TOP10方面，今年1月入榜地块中多数位于长三角地区 。入榜地块中 ，宁波共入榜3宗地块 ，总成交金额为49亿元 。其中宁波市东部新城核心区东片区D1-4-4#/5#/6#地块以总价25亿元位居榜首；佛山入榜2宗地块 ，总成交价为39亿元；西安入榜2宗地块 ，总成交价为24亿元 ，台州、芜湖 、温州各入榜1宗地块 ，成交价分别为13亿元 、12亿元和10亿元 。

　　多地今年首批集中供地明显“缩量”

　　从目前来看 ，天津、杭州 、苏州 、郑州已发布2023年第一批集中供应地块的公告，与2022年第一批集中供地相比有着明显“缩量”趋势。其中，杭州供应13宗地块 ，苏州供应11宗地块 ，相比2022年第一批集中供地明显减少 。不过，这些地块位置较优 ，核心板块占比高 ，推出楼面均价同比分别上浮约30%、35%  。而天津仅供应1宗地块 ，相较于2022年第一批集中供地同样 是明显“缩量” 。相比之下 ， 郑州供应11宗地块 ，供应量与2022年第一批集中供地对比变化不大 。

　　中指研究院土地市场研究负责人张凯在“中指市场形势及企业研究成果分享会”上介绍，从2022年22城集中供地来看 ，计划完成率不足六成 。仅合肥、无锡 、上海 、厦门4城完成全年供地计划 。长三角地区平均完成率92% ，长春、重庆完成率仅16%  。

　　张凯进一步分析称 ，目前对于“集中供地” 的要求进一步淡化 。从各地 的表现来看，与“集中组织出让活动”也渐行渐远 。比如，长沙取消集中推介土地，调整为常态化持续更新 ，南昌提出退出集中供地，而天津2023年首个地块则是单独供应 。

　　业内 ：预期多次分散供地

　　2023年土地市场以冷清开启，业内人士对于全年 的预计仍不乐观。

　　张凯认为，地方政府应该意识到正在与其他城市竞争房企 的投资额度。在土地规则上，各地采取多次分散供地 ，优化供地条件 ，降低参拍门槛 。而非核心城市的地价会出现下调。虽然房地产市场预期边际改善 ，但土地市场热度难有根本性恢复 ，地方国资企业仍将托底，2023年土地成交规模进一步小幅回落。

　　“土地市场结构分化更加明显，其中 ，核心城市需求端政策仍有大量放松空间，其经济发展水平高 、公共基础设施完备 ，对流动人口的吸引力强。而三四线城市政策放开空间有限、人口流出 、库存高企 ，因此应谨慎进入。安全应成为2023年房企选择城市的重要标准。”张凯如是说 。

　　此外 ，克而瑞分析人士表示 ，今年1月，重点城市仅宁波一城进行了集中土拍，三四线城市供地节奏也明显变缓，全国土地市场成交规模降至历史低位 。虽然2022年出台了较多行业利好政策，其中不乏力度较大 的“三支箭”等有利房企融资的组合政策等 ，但从效果来看 ，目前尚不明显 ，在市场筑底尚未结束 、房企资金压力尚未缓解之下，预计2023年土地市场热度仍将延续低位，市场热度仍将持续分化 ，房企关注焦点依旧 是核心一二线城市 的优质板块 。

　　（文图：赵筱尘 巫邓炎）