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美国没有兑现所谓对台“无偿军援” ，台媒：台湾沦为筹码概率升高******

　　【环球时报综合报道】美国两党国会议员21日公布对2023财政年度拨款法案的协商结果，并未像民进党当局期待 的那样把对台最多20亿美元 的军援列入2023年度拨款 ，而 是改以军事贷款 的方式，且台湾必须在12年内偿还贷款。也就是说，美国所谓“无偿军援”并没有兑现 。

　　据台湾《旺报》22日报道，美国参众两院日前分别通过2023财政年度国防授权法案 ，授权美国国务院2023-2027年间通过所谓“外国军事融资”计划，每年提供台湾最多20亿美元无偿军援。21日 ，美国两党国会议员公布协商结果。美国《防务新闻》称 ，2023财政年度拨款法案规定对台军事援助必须以贷款形式提供，且台湾将被要求在12年内偿还贷款 。美国参议院外交委员会共和党籍副主席里奇称，拜登政府没有把为台湾安全援助计划提供资金当作优先事项 ，“是台湾 的挫败” 。

　　《防务新闻》还提到，在每年接受“外国军事融资”的超过25个国家和地区中，主要接受者 是以色列(33亿美元)、埃及(13亿美元)和约旦(4.25亿美元)，而台湾每年生产总值(GDP)明显都高于这3个地区 。2023财政年度国防授权法案也规定 ，台湾必须每年增加防务预算 ，才能保持获得美国“外国军事融资”的资格 。

　　几周前美国通过的国防授权法案中提到无偿军援后 ，民进党当局一阵大张旗鼓 的宣传，如今只能“强颜欢笑”。台“外交部”回应称，这在历年美国预算程序中并不罕见，最主要原因在于授权法与拨款法 的立法 是在不同委员会同时进行，制定拨款法的原始依据 是拜登政府早在今年初就向国会提出的2023会计年度预算需求 。国民党“立委”江启臣认为，美国看到台海局势的紧张，也看到台湾在民进党主政下战力 的不足 。

　　岛内舆论称 ，连日来一些台媒大幅报道无偿军援 ，台当局更是声称“挺台 的质与量达到历史新高”，结果实在打脸 。台湾《联合报》22日特别提道，今年4月窜访台湾的美议员格雷厄姆强力促销波音787客机，还曾参与“台湾政策法”共同提案，却没有在争取无偿军援一事上协助台湾 。他还说 ：“我们有各种需求。全球都在闹饥荒，食物短缺 。我想帮台湾，但也许较好的方式是贷款 。”

　　台湾《旺报》社评称，美国的援助有先决条件，未来实际执行充满不确定性 。最重要 的是，台海安全不会因美国国防授权法案而有根本改变 。台湾中时电子报的社论称，民进党坚持“抗中保台”“亲美反中” 的意识形态，台湾沦为筹码的概率随之升高，再加上民进党执政两岸关系持续恶化 、美国对台湾防务信心流失 、决策系统僵硬及台湾内部分化对立扩大，即使美国国会通过了空前挺台的法案，也难以扭转台湾安全加速腐蚀的事实 。(张若) 

　　(环球时报)

光伏去年四季度业绩分化显著 ，或成今年利润格局演变前兆******

　　2022年光伏产业链价格疯狂博弈 ，硅料价格“狂飙”10个月后突然暴跌、组件厂备受上游成本压力 ，各环节盈利情况 是投资者关注焦点。

　　目前，80只光伏股中已有56家披露了2022年业绩预告 。整体来看 ，26家预增 、5家略增 、8家扭亏、1家续盈、5家预减、4家首亏 、5家续亏 ，预喜率74.07% 。最“吸金”的仍 是上游材料环节，组件端虽然全年直面成本压力 ，但龙头厂商 的业绩增速仍可圈可点。

　　2023年光伏产业发展进程仍 是新能源行业的最大看点 。目前看，产业链价格延续了去年大幅震荡 的走势，硅料价格“雪崩”后大幅反弹 ，直面终端的组件厂能否多挣三五斗引人关注。

　　上游利润全年称王 ，但Q4增速明显分化

　　7家千亿光伏股，隆基绿能(601012.SH) 、通威股份(600438.SH) 、阳光电源(300274.SZ) 、晶澳科技(002459.SZ)、晶科能源(688223.SH)、天合光能(688599.SH)、TCL中环(002129.SZ)2022年业绩均为预增。

　　通威股份受益于硅料价格高位运行 ，成为去年全年最赚钱的光伏企业 ，公司预计2022年净利润同比增速超200% ，预计实现归母净利润252亿~272亿元 ，同比增长207%~231%。另一家硅料企业大全能源(688303.SH)预计全年净利润190亿~192亿元，净利规模位列第二 。

　　“硅片双雄”隆基绿能与TCL中环的净利润增幅均超六成，但增速放缓趋势已现。隆基绿能预计2022年实现归母净利润145亿~155亿元 ，同比增60%~71%；TCL中环预计净利润为66亿~71亿元，同比增长63.79%~76.2% 。

　　2022年11月~12月 ，硅料、硅片价格急转直下，导致相应环节企业单季度业绩增速放缓明显，这也使得光伏行业2022年第四季度盈利增速分化明显 。

　　以通威股份为例 ，公司去年前三季度实现归母净利润217.3亿元，Q4归母净利润34.7亿~54.7亿元 ，环比下降42.5%~63.5%；扣非归母净利润40.19亿~60.19亿元 ，环比下降36.6%~57.6% 。

　　硅片端 ，隆基绿能与TCL中环Q4业绩也出现明显下滑 。其中 ，隆基2022年Q4实现归母净利润35.2亿~45.2亿元，同比增长130%~196% ，环比减少21.6%至增长0.6% ；TCL中环 的降幅更为明显 ，2022年Q4实现归母净利16亿元~21亿元，环比减少23.20%至增长0.80% 。

　　2022年度国内TOP20组件企业 的出货量近300GW，其中仅TOP10企业便超250GW 。在下游装机需求高增的背景下 ，市场份额稳定的组件头部厂商展现出更稳定 的业绩增速 。晶科能源、晶澳科技 、天合光能(预计净利润增速中枢值均超过100% 。

　　晶澳科技的全年业绩增速位居组件厂第一 。2022年预计出货组件40GW以上，公司预计全年实现归母净利润48亿元~56亿元 ，同比预增135.45%~174.69%。

　　另外 ，2022年 是各大上市公司“跨界”光伏的大年，从目前已披露的业绩表现来看 ，多数“跨界追光者”尚未兑现光伏业务收益。皇氏集团(002329.SZ) 是其中的典型代表，公司上市后多次进行业务转型 ，于2022年宣布进军光伏行业 ，今年以来 ，皇氏集团又成立子公司共同推进TOPCon/钙钛矿叠层电池产品技术。而从业绩预告情况来看 ，皇氏集团 的光伏业务突破仍需时日 ，公司预计2022年扣非后归母净利润亏损1.06亿元~1.11亿元 ，上年同期亏损5.2亿元。

　　硅料价格再度抬头 ，2023或成洗牌开局年

　　2023年正值“十四五”关键之年，市场各方普遍对2023年光伏装机需求增长持乐观态度。按照国家能源局预估 ，2023年风光新增装机将达1.6亿千瓦 ，延续2022年风光3:7比例，即2023年光伏新增装机将超110GW 。目前也有咨询机构预测 ，2023年国内光伏新增装机或超130GW。

　　一方面，硅料新增产能不断释放给予价格的下行压力 ，下游成本压力将得到有效缓解 。同时 ，海外光伏需求的增长态势来看 ，2~3月份有望延续1月份“淡季不淡”走势。

　　然而，春节过后 ，前期雪崩的硅料价格大幅反弹，再度令市场担忧上游原材料价格下行放缓对需求的影响 。

　　2月1日 ，硅业分会发布最新多晶硅价格，国内单晶复投料价格区间在20.0万~23.2万元/吨，成交均价21.75万元/吨，环比节前价格涨幅为31.02%；单晶致密料价格区间19.8万元~23.0万元/吨，成交均价21.52万元/吨 ，环比节前价格涨幅为31.22% 。而从2022年11月中旬起，硅料价格曾一度腰斩 。

　　对于价格大幅反弹，硅业分会表示，除了两周价格积累外 ，一方面硅片企业开工率大幅提升，硅料需求有相对可观 的增量 ；另一方面，硅片企业的原料消化殆尽 ，节后第一周硅料采购需求大幅增加，支撑硅料价格延续上涨走势 。

　　某光伏行业资深人士对第一财经记者表示 ，短期内硅料硅片价格向上标志着年后各项目如期开工 。“价格上涨分两方面看 ，目前来看 ，春节后开工率还是比较高的，需求真实存在 ，使得硅料硅片价格突然走高。”他对记者说，“中长期看，去年四季度开始，硅料新增产能大量释放 ，整体库存水平还是比较可观 的 ，往后看硅料产能不会 是制约行业发展的主要矛盾，供大于求 的局面或长期存在 。”

　　硅料环节释放 的利润空间将向下分配 。随着节后光伏产业链价格上涨，组件价格小幅回升 ，部分厂商从每瓦1.65元回升至每瓦1.7元~1.75元，高于每瓦1.8元尚难被接受 。

　　产业链利润再分配之际 ，以隆基 、通威为代表 的一体化龙头仍然在不断加码扩张产能 。半个月前 ，隆基绿能继续加码一体化布局 ，公司宣布拟投资452亿元投资建设年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目。通威股份2022年四季度组件业务进入发展初期，预计小幅亏损 ，公司继于盐城市投资40亿元建设25GW组件产能后，又于南通市投资40亿元 ，建设25GW组件产能 ，2023年底前有望投产 。

　　“大厂走一体化用资金优势、规模优势、先发优势不断扩张产能，使得后加入市场 的光伏玩家和二三线厂商压力会比较大 。一体化的大规模、低成本可能使得部分环节的利润更加集中 ，年内小厂商 的洗牌趋势或会逐渐显现。”前述光伏人士说。

　　（文图 ：赵筱尘 巫邓炎）